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華西電子團隊大光學VR/AR系列深度之洞察VR/AR藍海,解鎖上游供應格局

來源:華西證券 更新日期:2021-11-07 作者:佚名

    對于VR/AR創新,核心供應鏈將早于終端銷售爆發而提供成熟和高性價比方案,進而喚起品牌大廠的終端銷售拐點和 拉動軟件&內容擴容,供應鏈挖掘具備非常高的前瞻準確性和產業預判性。

    1、VR已來,22年出貨量有望實現翻倍

    我們預判,VR時代已經到來,隨著上游核心元件光學和顯示配套日漸成熟,下游軟件生態逐步完善,隨著SONY、Oculus和HTC在今 年下半年和明年會陸續推出新款產品,我們預計22年VR出貨量有望翻倍,跨過一千萬門檻。

    VR已來,22年出貨量有望實現翻倍;20年受益宅經濟,VR行業迎來爆發式增長,出貨量達670萬臺。目前看VR上游基礎硬件性能基 本完備,下游軟件生態日益豐富,VR行業已具爆發條件。預計21年H2和22年H1,各VR大廠會陸續推出全新機型,22年VR出貨量有望 達到1400萬臺,同比翻倍。

    2、AR市場靜待培育,是科技巨頭重點關注的大賽道

    AR市場是科技巨頭重點關注的大賽道;同樣受益20年宅經濟,AR也迎來快速發展,但整體出貨量不大約40萬臺。目前看AR上游硬件 性能還未能達到廠商標準,同時下游軟件生態也較為單一,所以目前AR大部分廠商已經由C端轉向B端市場。

    AR市場靜待培育,有望成為下一個類手機終端市場!各大科技公司如蘋果、Facebook、谷歌和微軟等企業均在AR領域進行深入布局。AR依然是巨頭們看好的下一個大藍海,其蘊含廣闊產業發展紅利。

    3、光學和顯示是VR/AR上游核心零部件,決定行業未來走勢

    從上游供應端看,光學和顯示是目前VR和AR的核心硬件。我們認為在VR端光學和顯示的組合是折疊光路+硅基OLED;AR端光學和顯示的組合方案是光波導+MicroLED

    VR三大核心指標FOV、PPD和Persistence均由光學透鏡和屏幕決定。行業未來發展逐漸向折疊光路+硅基OLED方向發展。

    光學和顯示同樣是決定了AR的關鍵性能。行業未來發展有望向MicroLED+衍射光波導的方案方向發展,但由于MicroLED目前還處于 研發狀態中,導致AR產品一直不能達到C端滿意狀態。我們預計25年全彩MicroLED有望量產。

    本期報告來源:華西證券

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