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【導語】32英寸液晶面板以24.3%的近四分之一的“月度跌幅”
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9月大跌:最高四分之一降幅后彩電咋買

更新日期:2021-09-28 作者:那山那水
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第163期

    2021年9月份,這是人類顯示產品歷史上一個非常特殊的時刻:TrendForce集邦咨詢發布9月下旬面板價格,其中32英寸液晶面板以24.3%的近四分之一的“月度跌幅”,成為幾十年來跌價最快的“顯示產品”。

    實際上,大屏君注意到,9月電視面板價格跌幅基本是“比預期中的最大跌幅還要大”!即行業已經做好了大跌的心理準備,但是真實的價格下跌還是超過了心理預期。

    其中,32吋、43吋等小尺寸電視面板9月份大跌18美元、20美元, 50吋、55吋、65吋、75吋等大尺寸電視面板單月下跌也超20美元,——這些基本都是歷史性的單月最大跌幅。從實際產品價格看,TV液晶面板的價格已經基本與今年初或者去年底持平。2個月來的跌價,已經跌掉去年中以來最強13個月漲價周期漲幅的一半左右。

    液晶面板占據液晶電視制造的6成成本。液晶面板價格下跌幾乎是液晶電視價格下跌的“必然信號”。因此,在如此跌勢之下,2021年第四季度,液晶電視怎么買,成為消費者面前一個必須思考的問題:畢竟誰都不愿意買到“買了就跌”的產品。

    上下游聯動,液晶電視價格必然松動

    2020年6月開始的液晶彩電漲價周期,本質可以由三部分組成:1.液晶面板進入漲價周期、2.液晶電視其他組件,比如IC或者PCB板進入漲價周期、3.人工成本上漲!

9月大跌:最高四分之一降幅后彩電咋買

    大屏君看到的統計數據顯示,截止2021年中,國內液晶電視市場產品平均價格上漲接近4成。當然,這其中也包括了“消費尺寸越來越大的影響”。而即便扣除消費尺寸變大的因素,液晶電視的價格上浮程度也基本超過3成。

    而從以上提到的三大漲價原因看,占據彩電產品最終成本的6成以上的液晶面板價格變化無疑具有決定性意義,是彩電價格上漲的決定性因素,F在液晶面板進入價格下降周期,顯然有利于彩電終端市場價格走低。7-9月以來,32英寸彩電面板從88美元下降到56美元,直接導致32英寸液晶電視成本下降超過200元。這對于這一千元機型的影響,不可謂不大。

    但是,大屏君也需要指出,同樣是價格下滑,在大尺寸上,比如65英寸液晶面板價格從7月份的287美元下降到9月份的250美元——對應終端產品成本下降也是兩百多元,其對終端產品售價的影響,可能就不是很大:因為,65英寸液晶電視主流價格在3000元上下。

    所以,大屏君的結論是:1.面板價格下降,彩電一定會跌價、2.彩電跌價呈現“結構性特征”,即越是小尺寸產品,越是價格下降明顯。

    這一點對于消費者的采購價值主要體現在:如果是要購買65英寸及其以上的大尺寸產品,“該買就買”;如果是要購買55英寸或者之下的小尺寸,那就不妨等一等!

    價格下跌之后,“成本線”產品會重現嗎

    大屏君依稀記得2020年618彩電市場的空前戰火:500元的32英寸液晶、跌破千元的43英寸液晶、1600元的55英寸液晶電視,這些都是“至今的彩電底價歷史記錄”。那么,問題來了,此輪跌價之下,彩電是否會在后期再次刷新這些歷史記錄呢?

    從制造角度看,目前32和43英寸液晶面板,并不是“主力產品”:這些尺寸的供給中,相當一部分來自于所謂的“混切”工藝。即在液晶面板線主要制造大尺寸面板的同時,通過綜合利用邊角料,制造中小尺寸面板。同時,32和43英寸的專屬面板線,大多數也是“比較老”的生產線:這些生產線的設備已經完成必要的折舊,設備和研發型成本比較小。

    恰是以上原因,造成了32英寸和43英寸液晶面板,上游廠商的“價格靈活空間巨大”。2020年開始的這一輪液晶面板行業周期,32英寸面板最高價格和最低價格相差高達一倍。相比較而言,難以制造的75/86英寸等大尺寸面板,價格整體波動則不是很大。甚至,為了推動規模性市場增長,上下游產業鏈還達成了“超大尺寸穩定價格、適當降價的共識”。

    例如,75英寸/86英寸彩電,即便在這輪液晶面板價格周期的最高點上,2021年6月份,其價格也基本與歷史最低價格相差不大。2020年5月到2021年6月的,13個月最強漲價周期,同時也是這兩個尺寸液晶電視機的“有史以來歷史最低價格時代”——相比較而言,32英寸彩電則很多產品價格至少上漲5成。

    所以,大屏君的理解基本是:1.超大尺寸液晶面板和彩電的價格,雖然利潤很好看,但是也基本處于“合理的、但是緩慢下滑的”自然下降的價格過程之中——此前沒有暴漲,以后也不會有暴跌。但是,相反的,2. 32英寸面板在缺貨期炒作成分明顯,價格變化劇烈——現在進入價格下降周期,一定會有暴跌,也一定會有產品觸及“價格成本線”。

    出來混,總是要還的!”液晶面板和彩電的價格也不例外。此前誰漲的最兇狠,現在也就輪到了誰跌的最慘烈。

    價格作保障,國內彩電市場跌勢是否轉折

    據奧維《2021年上半年彩電市場發展總結》報告顯示,上半年國內彩電市場銷量達1781萬臺,比去年同期下降14.7%!2021年上半年,居然比2020年疫情封鎖下的市場還慘淡!這其中的原因之一,毋庸置疑,就是“彩電漲價了”。

    而漲價數據也顯示在了行業銷售額上:上半年彩電銷售額累計達到594億元,同比增長15.1%;彩電的均價為3332元,同比增長34.9%。

    對于這樣的數據,行業已經悲觀的預期:2021年國內年度彩電銷量可能跌破4000萬臺——成為近20年最慘的一年。這一數據也會低于2020年新冠疫情和2003年非典疫情的年度銷量數據。當然,大屏君也要說明,國內慘淡市場對不同企業影響也是不一樣的:

    例如,海信、TCL、創維等品牌早已經是“大頭在外”。借助海外市場的不錯行情,這些頭部品牌的整體業績壓力并不是很大。相反的,二線、三線彩電品牌,主要依賴國內市場的品牌,現在都面臨“真正的銷售規模壓力”。后者也將成為最希望“行業降價”的品牌集團。

    例如,奧維咨詢發布最新監測報告顯示,今年7月份,樂視超級電視線上銷量占有率達27.1%,位居第一。而且這是500%的年度同比增長率!“總規模有限、庫存壓力更小”的品牌,正在抓住這一輪彩電成本價格逆轉周期,實現銷量數據的“快速變化”!

    大屏君覺得,如果說此前的漲價周期,消費向中高端集中,是利好頭部品牌;那么接下來的降價周期,必然導致此前被壓制的中小尺寸彩電需求出現“補買”行情,價格優勢之下中小尺寸換機需求,對于彩電品牌而言幾乎是均等機會,而且可能更有利于一直打價格優勢牌的二三線品牌。

    借助降價趨勢,在2021年第四季度,二三線品牌彌補全年銷售量上的缺口的主動性會很強!”行業人士也多數認為,四季度市場,尤其是以雙十一、圣誕、元旦市場為中心,彩電行業會上演“銷量成績保衛戰”。因此,業內也預測,2021年第四季度行業市場銷量不會較2020年同期“更慘”,甚至會有所回升。

    綜上所述,液晶面板大跌價真的來了,彩電終端也順勢進入降價周期。大屏君認為,第四季度彩電市場將有更多看點,各種結構性行情輪番上演的可能性并不小。國內彩電市場也渴望由此,從2022年開始結束“銷量持續下跌”的低谷時代,進入新一輪周期。

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